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2030年國內寵物食品市場將達2021億,本土企業如何抓住機遇?

文章出處:網責任編輯:作者:人氣:-發表時間:2019-01-28 14:01:00

 隨著國產品牌實力的提升、90/00后逐步成為主要消費力量,在消費品領域已經可以看到,從給人喝的奶制品到給人用的化妝品,國產品牌份額都在提升。未來寵物食品也將復制這些?人用?消費品的上升路徑,負責任的國產品牌越來越受到消費者信賴。”華金證券在近日發布的一份寵物食品研報《寵食內銷起,本土企業崛起機遇到來》如是說。

 

“國潮”的來襲,背后是國人對于購買國貨的信心加強,“國產不如進口”的認知正在發生改變。

 

華金證券分析,“經濟+人口+資本”三大動力,驅動中國寵物行業駛向發展快車道。

 

中國寵物產業目前處于美國上世紀80年代前的高速發展階段,三大核心動力繼續驅動產業發展:

(1)經濟層面,我國人均GDP/可支配收入已滿足寵物市場快速發展的條件并繼續提升;

 

寵物食品

 

(2)人口層面,城鎮人口/單身大齡/無孩家庭/老齡人口比例持續增長;

 

寵物食品

 

(3)資本層面,寵物行業相關公司紛紛登陸資本市場或獲得一級市場融資。

 

因為寵物食品具備必需品、復購率高、黏性高特性,在寵物消費中占比最大,行業最先得到發展。2017年中國寵物食品市場消費規模約為350億元。寵物數量、寵物食品滲透率、寵物年均食品消費金額的提升將驅動國內寵食市場規模繼續增長。華金證券預計,2030年國內寵物食品市場將達到2021億元,17-30年復合年均增長率14.6%

 

華金證券認為,在生產優勢和渠道變遷的背景下,國內企業崛起機遇至。

 

(1)產業鏈中上游特點和下游變化利好我國寵物企業發展:

 

A.上/中游,國內生產寵物零食具有原材料和人力成本優勢:原材料在寵食生產成本占比最大,其中寵物零食主要原料是皮肉類,人工成本高,因此,在國內禽肉發達的省份誕生了一批國際寵物零食品牌代工商,形成產業集群。

 

寵物食品

 

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B.下游:出口規模自13年下滑后趨于穩定,出口格局從依賴美國轉向美/歐/日多區域市場;通過出口完成原始積累的企業具備征戰國內市場的實力,并紛紛轉戰國內;內銷電商渠道爆發,線上+線下的雙渠道格局已基本形成(2017年分別占比42.2%、57.8%),國際巨頭線下資源優勢減弱,本土企業迎來發展機遇。

 

寵物食品

 

(2)競爭格局變化已顯示“民族品牌”已崛起:

 

A.雖國內寵物食品市場集中度較高,外企占據市場主導地位,但市場集中度和國外品牌份額持續下降,縮小。

 

寵物食品

 

B.國產品牌快速搶占進口品牌市場份額:2008-2017,國內寵物狗/貓食品市場TOP8公司里中國企業數目和企業市場份額都有很大提升;國產品牌在一線城市(京滬)的線下份額和高端占比提升;阿里線上寵物食品集中度遠低于整體市場,且國產品牌在企業數量、線上份額、頭部排名幾方面都較為領先。

 

寵物食品

 

寵物食品

 

寵物食品

 

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C.未來5年,國產低價品牌會隨國內喂養寵食習慣的養成而一直存在,中等規模企業向中高端發展,搶占原來屬于國外品牌的那批中高端消費者。

 

最后,華金證券指出,產品、品牌、渠道是影響寵物食品企業發展的重要因素,本土企業力爭突破。

 

(1)產品力:研發實力決定差異化水平,安全健康無添加是趨勢。“寬廣派”如瑪氏滿足多市場需求,“聚焦派”如希爾斯、藍爵突圍細分領域。國內企業的產品多以某種品類為主,具備較強研發實力,有豐富大牌代工經驗的企業將在產品力上勝出。

 

(2)渠道力:國內當前階段最重要因素,電商和專業渠道是未來關鍵。商超渠道受眾面廣,國際巨頭有大優勢;專業渠道是高端和差異化產品的推廣主力;國際品牌注重大陸電商市場,并充分利用大數據。雙渠道協同并舉將是國內企業必由之路。

 

(3)品牌力:品牌名稱、高端定位、養寵主服務、公益慈善等都是關鍵;大數據、精準營銷是未來抓手。幾大國內品牌已獲得一定市場認知,但較皇家差距還較大。國產寵食品牌有望復制“人用”國產消費品的上升路徑。

 

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